文 | AI财经社 吴迪 牛耕
编辑 | 赵艳秋
赵奢的手机是两年前买的中配旗舰手机，当时价格5000多元。尽管机器还运行流畅、完好如新，但64G内存已经捉襟见肘。今年1月，厂家又发布了最新旗舰机。赵奢一个骨碌从被窝里爬出来，开始搜索配置。
但今年的手机让他大失所望：低配旗舰机的配置比去年反倒退步。屏幕从3200*1400像素降低到2400*1080，内存从12G降低到8G，减配了一颗景深摄像头，还取消了招牌的曲面屏、金属边框和玻璃后盖。他最不能忍受异形屏，期待这一代手机能实现屏下摄像头，但也没有实现。
在配置退步的情况下，今年新款手机的价格反而涨到7000多元。“网上说还不如买个2020年款。”但赵奢觉得去年款相比三年前的手机进步太小。纠结过后，他决定将照片导进电脑，卸载几个不常用的App，继续做“等等族”。
像赵奢这样，不愿为新手机买单的消费者并不罕见。多位手机业界人士向AI财经社分析：今年手机厂家普遍不知道用什么新功能去吸引消费者了。“无论从硬件还是软件，都没有很大的突破，包括这两年的折叠屏，在实用上还没有特别有吸引力。”
一位经销商表示：“即使是华为Mate系列，最近几年用曲面屏搭配类似浴霸的摄像头，也没能让消费者有换机的冲动。”
从数据上也能看出手机销量的停滞。从今年4月到5月，手机出货量连续两个月下降同比超过30%，4月同比少卖了1424万部，5月同比少卖1080万部。
手机真的卖不动了吗？
手机“震荡年”
在国内手机市场连续两个月“暴跌”后，业界传来了逆转的消息：6月，智能手机销售已经连续三周增长。这似乎能让手机企业和供应链长吁一口气。
一名知名市场机构的分析总监也告诉AI财经社：“今年四五月份的下滑，没有影响到我们对全年的预测。我们认为中国市场今年相对去年还会略有上升。”实际上，多家知名机构最新都预计今年国内手机市场仍会维持5%－16%范围的增长。
但一些常年身处一线的经销商们，多少持有不同的意见。
“整体处于震荡期。”线上经销商戴军对近期的一些市场行为，感到无奈又可笑，“6月份的战绩很多是平台打鸡血（大额优惠券），黄牛套券获利。”
图/视觉中国
他评估，“618”活动中店铺的真实销量可能会上升300%－500%，但是超过这个比例，基本都属于不正常订单。就他个人发现，在618当天，某款售价1000元以下的品牌低端机，有平台店铺一天就卖出了6000多台，而且同销量的店铺至少3-4家。戴军反问：“你觉得真实的客户会有多少？”平台套券一台手机就能赚30元，然后这些货全部流到二级市场。
“今年上半年销售并不好，除非你是这种非正规的操盘模式。”戴军吐槽，他自己店铺的经营状况，说白了是“吃也吃不饱，输血勉强维持”。
线下手机经销商，四川龙翔通讯总经理叶秀江也对今年没了特别大的期待，尽管时间刚过半。叶秀江告诉AI财经社，二季度公司门店手机整体销售下滑“还是比较严重的”。“和去年比，我们相同的门店销量基本上下降了20%。”
二季度本来就是手机销售淡季，但今年的下滑幅度还是超出了这位老分销商的预计。作为国内老牌手机零售商，四川龙翔通讯旗下拥有260余家门店。
和很多人一样，叶秀江原本对今年的手机市场是抱有很高期望的，去年经过一轮疫情影响下的“砍店”调整后，期待一个大的回升。
市场起初也不负他们的期望。第一季度销售形势很好，国内手机销量达9240万台，同比增长了24%，甚至超过了疫情前的水平。经销商们乘着这阵需求反弹的风，多少都打了一个开门红。但市场的“转向”令很多人始料不及，后劲不足的问题快速显现，四五月份的销量突然下滑就是明显的体现。
2020年下半年开始，戴军去参加国产厂商们的渠道会，听到的都是对2021年市场的高期待，一方面是5G转化的规模需求，一方面是冲刺高端的机会。各个国产品牌早已摩拳擦掌，筹备抢夺华为的市场留白。
如今，半年过去了，戴军的判断已经成了“今年大盘肯定会比往年略有下降”。他把今年的经营目标定的极低，赚钱不敢想，“希望打平吧。”
叶秀江定义今年国内手机市场是“预想中的销售大年遭遇到了需求的小年”。这也构成了今年国内手机市场的底色。
他对今年的市场预判同样已经拉到最低：“现在这个状态，只要不再降低个百分之二三十，基本上就能够活下去。”
荣耀CEO赵明最近被媒体问及国内手机市场近来的销量下滑。他认为，今年是“吹尽狂沙始到金”的一年。他感叹很多浮躁和表面的东西影响了大家的判断。“市场上各种各样的诱惑，让大家产生各种各样的战略预判和预期，但实际上所呈现出来的结果可能会截然相反，或是令人大跌眼镜。”
换言之，“后华为时代”的手机市场行情极易被错判。从边缘城市到一线，从机构到经销商，业界对于手机市场下半年走势不同的声音和分歧，预示着今年的震荡行情可能仍会持续。
华为“退场”打乱原有节奏
在手机震荡年的形势下，6月19日，OPPO前副总裁沈义人发出一条微博称：“听闻 几个品牌 、 几款型号 害怕今年元器件缺货，下单备货一下就搞猛了，导致现在库存不少。如果流速不佳的话，今年618杀价猛烈那几个的机型 说不定 双11也会很猛， 等等族 今年依然可能胜利。”
沈义人接着又提出，为何这些品牌“一边喊缺货一边搞促销”，这也引出手机行业可能有用假象炒作的嫌疑。
“圈子里早就知道，整体芯片的供给量对国内市场来说是不缺的，只是说有些厂商囤货，有就收，人为制造了芯片紧缺氛围。”这也人为制造出手机产品紧俏的假象。戴军称，厂商在产品“紧俏”的形势下降价促销，目标也很明确，就是利用价格营销来抢市场份额。
前资深手机产品经理刘伟就沈义人所说的手机库存对AI财经社进一步分析称：去年华为芯片遇阻后，让出的市场份额，其他厂商都在抢占。“去年Q4开始，华为大概从2亿台掉到1亿台，让出来1亿台的市场空间。但小米、OPPO、vivo公布的扩产计划都在1亿左右，加起来增加了2亿台左右的订单。”他说，总共1亿的市场备了2亿的货，总得想办法消化。
而在供给充足的对立面，需求却出现萎靡。“去年四五月份5G手机陆续上市，已经掀起一波换机潮。”刘伟强调，去年换了手机的用户今年不会马上再换。现在手机做工精良，内存8G起步，两三年内都没有再换的必要了。
“原先市场是供大于求，今年的供求关系更要拆开来，根据品牌具体来看。”戴军告诉AI财经社，今年的供需错位归根结底，是其他国产厂商没能真正接住华为让出的高端份额。
“冲击高端后劲不足，因为高端用户群体这几年有增加，但整体增加的比例没有各厂家新出的高端产品数量比例这么高。”他观察，用户群体就这么点，出了这么多款产品。“大家注意力都在中高端，中高端一下子就淤积了。”
图/视觉中国
华为南方大经销商田文的一个深刻感知是，华为P和Mate系列的老用户在不断推迟换机计划。“他们想换新机，但如果不想用苹果，就没得选，宁可先不换。”
他的华为门店服务数据显示，华为手机的维修量在增加，保修量在减少。这说明华为高端机用户很多正在成为“钉子户”。而华为余承东在不久前的鸿蒙发布中也公布，将以几十元的价格为华为用户提供更换电池服务，以此尽量延长老用户使用华为手机的时间。
根据田文的估计，苹果成为华为下滑的最大受益者，从中至少抢走40%的份额，小米OV分走了20%-25%，剩下的是延迟换机的人群。他认为，华为的品牌认同度依旧很高。
戴军告诉AI财经社，至今身边仍有不少朋友还在找他代买Mate 40 Pro，“最近两个月大概帮了十来个人。”近期也有消息透露，华为P50上市正在准备中。
“消费者的品牌认知根深蒂固。”多位分析人士对AI财经社表示。今年上市了多款骁龙888的高端机型，但对高端用户的拉力还是不明显。
等等族和钉子户都是胜利者
华为事件恰好叠加了“后智能手机时代”。智能手机的发展已经10多年，科技滞胀和消费者欲望之间的矛盾越来越明显，今年以来，越来越多的人加入“等等族”和“钉子户”大潮，前文出现的赵奢就是“等等族”一员。他们的声浪渐渐压过了过去时髦的“换机族”，（这也成为今年手机震荡的主要因素。
在今年6月18日当天，甚至出现了一个奇观：4G手机iPhone 11的京东价格直降1000元，销量反超5G手机iPhone 12，成为单日销量冠军。在豆瓣“买手机是件大事”小组里一个犹豫要不要换新苹果的帖子里，点赞最高的是组长的评论：“等等族永不为奴。”
这本不该发生在iPhone上，因为iPhone 12是第一款支持5G的苹果手机。但在第一波5G消费者尝了鲜之后，许多购机者觉得5G对手机不是优点，反而是缺陷：不仅更贵更耗电，网络也不稳定，相比4G也没有新体验。
一位在知名研究机构的无线业务总监告诉AI财经社，自己甚至没有换5G手机，只换了5G流量套餐。5G应用匮乏是他拒绝换机的原因。“我们去韩国做调研，VR/AR应用在5G网络里用得很好，在4G里基本用不了，是个杀手级应用。但国内的5G应用开发很滞后。”
他表示，过去转型3G和4G的时代，运营商会主动推广入门级的便宜手机。但到5G时代，他们调整了终端补贴政策，给手机销量下滑火上浇油。叶秀江进一步解释：“2G转3G时，消费者预存很少的话费就能免费领手机，3G转4G时，在补贴高的地方买手机还能打5折。但到了4G转5G，运营商的终端补贴条件非常苛刻，要求你升舱，比如过去每月消费165元，现在要200多元。用户一算账就不转了。”
如今，手机对消费者的意义发生了转变：不再是每年换新的时髦玩具，而是耐用品。“在我家，手机就是传家宝，一代传一代。”张汤说，他用的iPhone 6s是媳妇淘汰下来的，他则将自己此前用的iPhone 5c淘汰给老丈人。这台iPhoen 6s换过一次电池，赶上苹果免费换新电池，又换了一次。
张汤的房东，在北京拥有四套房，但从2018年后也不再每年换新iPhone了。他的一位同事，干脆是媳妇淘汰的手机给上高中的女儿，女儿淘汰下来再给他。“大家现在都有好几台旧手机，分摊一下功能，这个用来玩游戏，那个用来看书。没坏就没有必要换新。”张汤说。更何况每一年的旗舰级售价还在攀升，更造成销售阻力。
“手机市场确实在从增量向存量转换。它更像10年前的PC市场，我们看的不再是每年新用户增长，而是老用户换机。”有手机分析师称，创新的速度放缓，某种意义上，等等族和钉子户成了胜利者。
（戴军、刘伟为化名。）
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